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港股概念追踪 |带屏成为电子烟行业新趋势 产业链需求快速增长(附概念股)

GEEKBAR此前推出的大屏电子烟在市场上得到广泛认可。

Rebbeats 于 2023 年在美国推出首款可触屏一次性电子烟,此后,越来越多的品牌推出了其带屏一次性电子烟:Elfbar 推出了 Funky Republic TI7000;iJoy 推出 Bar IC8000。

德邦证券指出带屏一次性电子烟或将成为电子烟市场的新趋势。

Elfar推出带油电显示屏的一次性电子烟以来,多家品牌纷纷跟进,目前已经上线大屏产品的电子烟品牌包括RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN等,同时随着产品的迭代,屏幕的尺寸及技术方案也在不断升级,屏幕占烟杆的“屏占比”不断提升,同时显示方案也由三色LED逐步向全彩LCD过渡。

伴随着售价的不断下降,带屏电子烟的渗透率有望进一步提升。

国泰君安研究表示,随着带屏成为电子烟行业新的趋势与潮流,国内多家上游电子元器件厂商在交流中表示需求呈现快速增长趋势,包括但不限于骏成科技、普冉股份、新相微、汇成股份等。建议关注带屏电子烟产业链相关环节如MCU、显示屏、Nor Flash、DDIC等。

电子烟相关产业链企业:

思摩尔国际(06969):公司布局的雾化医疗/美容/HNB等业务有望逐渐进入放量阶段,提供新业绩增量。2023年公司研发投入约14.8亿元,同比增长8.1%,主要投入于医疗雾化产品、加热不燃烧产品、一次性电子雾化产品等。医疗雾化产品方面,公司持续推进针对哮喘及慢性阻塞性肺病的药械结合产品的开发和生产布局。雾化美容产品方面,2024年3月公司推出旗下首个科技护肤品牌MOYAL岚至,雾光精华仪产品开售,是公司核心TPS透皮技术首次在C端美容领域的应用。一次性电子雾化产品方面,公司推出升级的陶瓷雾化发热体技术平台FEELM Max、高爆发陶瓷系列技术平台、自动注油充电系列高端产品COSS等受到市场好评。

中烟香港(06055):中烟香港是中国烟草总公司指定的从事国际业务拓展平台及相关贸易业务的独家营运实体,“独家地位”较为罕见,未来或将持续受益于中烟进行海外拓展及股权并购整合事宜。公司自2018年起相继开展新型烟草出口业务、巴西经营业务并将卷烟出口业务拓展至公司独家经营区域以外,并在2024年4月起与四川中烟进行长期战略合作,共同在海外市场推广国产“长城”雪茄,盈利能力有望持续增长。公司将新型烟草制品作为核心战略重点,未来将继续投入资源拓展市场。

中国波顿(03318):目前公司已就电子烟油、为自有品牌生产电子烟(亦包括为客户代工生产电子烟)以及持有电子烟品牌取得八张烟草专卖生产企业许可证,形成完整产业链布局;结合自身竞争优势有望在烟油及品牌海外运作方向取得大的进展;将通过自有品牌及为客户定制设计的电子烟产品进军国际市场。

华宝国际(00336):公司在新型烟草板块的相关产品以加热不燃烧烟草(HNB)烟草薄片和低温香精为主。

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